今年下半年以來，以電荒為主角，隨后煤荒、油荒、氣荒紛紛冒頭，伴隨著拉閘限電、搶購汽油、能源供應商倒閉等現(xiàn)象見諸報頭，歐美天然氣、動力煤、電力價格等紛紛創(chuàng)歷史新高，在國內(nèi)，煤炭價格也上漲到歷史高位，進而導致發(fā)電成本的增加，出現(xiàn)了局部地區(qū)拉閘限電的現(xiàn)象。
大家開始意識到，全球能源困境來了。
受全球能源危機刺激，商品市場基礎金屬價格普遍上漲。尤其鋁，被業(yè)內(nèi)稱為“固體電力”，每噸鋁的生產(chǎn)需要14兆瓦時的電力，足夠一個普通家庭使用近三年。如果把年產(chǎn)6500萬噸的鋁產(chǎn)業(yè)當做一個國家，那么其將成為世界第五大電力消費國。
8月27日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》，明確提出嚴禁對電解鋁行業(yè)實施優(yōu)惠電價政策，電解鋁企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)嚴格執(zhí)行階梯電價政策，且9月云南地區(qū)受限電因素影響，要求當?shù)亓⒖倘∠麅?yōu)惠電價。
由于目前電價高企，中國的許多鋁廠已經(jīng)歇業(yè)，云南、廣西、貴州、新疆、青海、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧等多個電解鋁生產(chǎn)大省因能耗雙控及限電政策出現(xiàn)減壓產(chǎn)現(xiàn)象，且年內(nèi)新投產(chǎn)項目難以落定。荷蘭唯一的原鋁生產(chǎn)商Aldel上周五表示，該公司將暫停原鋁生產(chǎn)到至少2022年初。
短期來看，鋁產(chǎn)量可能已經(jīng)見頂。受成本的上漲和供應端的減產(chǎn)，本周一倫鋁創(chuàng)2008年7月以來新高，十三年來首次漲破3000美元/噸，領漲其他基礎金屬價格。
盡管在以往鋁價的飆升通常會促使全球生產(chǎn)商重新開放舊工廠，并考慮增加新供應。然而，電力成本更大幅度的漲幅，正給冶煉廠帶來壓力，并可能使生產(chǎn)重啟變得愈發(fā)困難。
未來，鋁業(yè)生產(chǎn)面臨空前危機！
對于中國鋁業(yè)和中國宏橋兩大鋁業(yè)巨頭來說，也面臨諸多挑戰(zhàn)！
原料端，9月5號，幾內(nèi)亞發(fā)生政變，新任領導人要求關閉空中和陸地邊界。若幾內(nèi)亞政局不穩(wěn)、關閉邊境可能會導致全球鋁土礦供應不穩(wěn)，中鋁和宏橋在幾內(nèi)亞鋁土礦布局在其原料供應體系中均占有大幅比重。
面對全球能源危機，兩家鋁企業(yè)也不能獨善其身！
作為全球最大的氧化鋁、電解鋁供應商，中鋁年報顯示，2020年外購電費167億，電價上浮20個點是33億，而其今年上半年凈利潤同比增幅高達8511%，卻僅30.75億元。足見其成本壓力。
今年上半年，中國宏橋營收524.8億元人民幣，不及中國鋁業(yè)一半，但宏橋凈利潤高達81.4億元，是中國鋁業(yè)的2.65倍，利潤率要遠遠好于中鋁。
中國宏橋賴以發(fā)展的基礎是其所擁有的總裝機容量超過1000萬千瓦的燃煤自備電廠以及電網(wǎng)。魏橋集團自辦電廠、自建電網(wǎng)，從發(fā)電、供電到售電是一個完整環(huán)節(jié)，打破電網(wǎng)公司壟斷，除自用外還外供附近居民及企業(yè)，正因這種一體化模式，中間環(huán)節(jié)少，所以銷售電價比國家電網(wǎng)低3成，而一般的銷售電價為上網(wǎng)電價、輸配電價、各種基金和補貼之和。魏橋顯然成為中國電力市場的一個‘特區(qū)’。
但是目前來看，對燃煤自備電廠的不利政策在逐漸增多，包括環(huán)保和碳排放方面。還有今年以來煤炭價格暴漲導致的發(fā)電成本高企，而中國宏橋自備電廠沒有長協(xié)煤支持，只能高價采購市場煤，這無疑使中國宏橋的市場競爭力有所下降。
“鋁”創(chuàng)新高，但在全球能源危機的大背景下，機遇與挑戰(zhàn)并存，中鋁和中國宏橋背后暗流涌動，變局應運而生！
