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鋁價進入“碳達峰”與“穩(wěn)物價”的博弈階段
時間:2021-09-10 | 來源:窗博城 | 閱讀量:2774 次

          近日來的鋁價大幅上漲,供給端的擾動成為推動鋁價的主要動力,后期鋁價將進入基本面與政策面的博弈階段。供給端壓縮情況下加上消費旺季的預(yù)期,電解鋁基本面健康,但連日的上漲突破前高,國家喊話穩(wěn)定物價,拋儲量或增加。

  近期供給端擾動情況:

  1. 西北地區(qū)上半年未完成雙控目標,電解鋁企業(yè)或面臨壓產(chǎn),但目前尚未出現(xiàn)實質(zhì)影響。

  2. 新疆昌吉地區(qū)明確減產(chǎn)規(guī)模,運行產(chǎn)能從9月份開始將下降超30萬噸。

  3. 廣西地區(qū)雙控要求8家電解鋁企業(yè)9月份產(chǎn)量不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的80%,9月份用電負荷同樣不得超過2021年上半年平均月用電負荷的80%,廣西電解鋁總產(chǎn)能257萬噸/年,已有個別鋁廠8月份開始壓產(chǎn)30%,后期或?qū)⒗^續(xù)減產(chǎn)30萬噸。

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  2021年新增產(chǎn)能嚴重受限,供給端增速較預(yù)期大幅度下調(diào),原本預(yù)計2021年新增產(chǎn)能260萬噸,現(xiàn)已投產(chǎn)75萬噸,但后期不再給予新增產(chǎn)能增量。后期供應(yīng)段將繼續(xù)維持環(huán)比負增長,原預(yù)期2021年電解鋁產(chǎn)量3950萬噸,同比增長6.5%,現(xiàn)下調(diào)預(yù)期至3880萬噸,增速降至4.5%。1-7月份原鋁累計進口92萬噸,從8月份開始港口嚴查進口貨源,嚴禁轉(zhuǎn)口問題,因此預(yù)計全年原鋁進口量130萬噸。

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  2021年1-7月份中國電解鋁表觀消費2352萬噸,同比增長10.2%,7月份日均表觀消費為11.5萬噸,按此數(shù)據(jù)類圖2021年電解鋁表觀消費4120萬噸,同比增長8%,若海運緊張的情況相對緩解,出口順暢,國內(nèi)消費旺季如期而至,表觀消費增速將會進一步抬升。在不考慮拋儲的情況下,2021年電解鋁供應(yīng)至少短缺30萬噸。

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  碳達峰政策不改,電解鋁基本面健康,但連日的上漲突破前高,國家喊話穩(wěn)定物價,拋儲量或增加,作為國際化品種國家對價格的打壓難度較大,滬鋁價格在經(jīng)歷回調(diào)后重心或?qū)⑦M一步抬升,后期緊密關(guān)注消費旺季的實際情況,著重社會庫存變化。

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