就全球市場而言,主流的門窗分為歐洲本土的內平開體系、日本的外開及推拉體系、英美的手搖外開及提拉體系這三大流派。2000年前,我國鋁窗以日系結構為主,2000年后工程門窗逐漸以歐系結構為主,2010年后的家裝零售門窗形成原創(chuàng)的窗紗一體外開、新日系推拉、歐系內開三者并存。下面分別就歐、日、英美三大門窗流派進行介紹。
歐洲內平開體系
歐洲大陸國家的內平開體系源遠流長,真正實現百花齊放是從1970年后的建筑節(jié)能所促成的隔熱鋁門窗出現以及系統(tǒng)化設計為核心的行業(yè)分工,旭格、威克納等知名歐洲系統(tǒng)公司的發(fā)展歷史就是佐證,經過50年的發(fā)展,歐洲大陸形成南北分化,鋁塑木分化,系統(tǒng)化大企業(yè)與專業(yè)化小眾品類兩類企業(yè)屬性分化的特征。
南北分化是指歐洲大陸以阿爾卑斯山為界形成兩種氣候特征,山北大陸性氣候,山南季風性海洋氣候,加上建筑節(jié)能對門窗保溫性能的要求,所以北部國家住宅以塑窗為主,南部國家住宅以塑窗、鋁窗并存。
鋁、塑、木分化是指在歐洲,鋁門窗幕墻主要用于公共建筑及商業(yè)住宅項目,在氣候相對溫暖、濕潤的意大利、法國等國,普通住宅也有一定的鋁門窗應用;塑窗廣泛應用于歐洲的普通住宅項目;木窗主要在歐洲北部國家的個人獨立住宅項目上得以應用,以及在歐洲的高端門窗消費市場占有一定的份額,木窗的維護保養(yǎng)基本都是由業(yè)主自行完成。
系統(tǒng)化大企業(yè)與專業(yè)化小眾品類兩極分化是指,大眾化的系統(tǒng)公司主要特征是產品線完整,各種開啟方式、結構方式、性能等級共同集合成豐富的產品體系,因此也獲得廣泛的地域市場認可,并且適用性和通用性的優(yōu)勢也比較明顯,所以銷售規(guī)模也比較大,簡而言之就是“大而全”。專業(yè)化的細分品類公司專注于細分市場產品的深度開發(fā)及延伸,在細分領域形成獨特的比較優(yōu)勢及產品優(yōu)勢,這類公司以專業(yè)化的產品及技術在市場上形成獨特的定位,追求“少而精”。
歐洲門窗市場最突出的特征是產業(yè)分工細,各自領域都有專業(yè)化的企業(yè),聯(lián)合是常態(tài)。歐洲的塑窗產業(yè)高度集中,由于從型材加工、組框、五金安裝幾大工藝步驟都可以實現自動化生產,所以歐洲的頭部主干塑窗企業(yè)的產品標準化程度很高,規(guī)模可以達到年產100萬樘以上。歐洲的木窗企業(yè)由于型材加工的自理化及價格原因,形成了傳承性的小規(guī)模定制特征,企業(yè)數量偏少,形成各自的產品規(guī)格聚焦、產業(yè)集中度分散的特征。由于歐洲對35米以上建筑的門窗材質有限制,所以鋁窗的發(fā)展在歐洲形成了前期以幕墻為主,后期以門窗為主的產業(yè)特征,歐洲的鋁窗企業(yè)數量多,鋸切及鉆銑加工設備自動化程度高,組框及五金安裝仍需要依靠人工,所以形成鋁窗價格高、企業(yè)規(guī)模適中,產品系列集中的特征,國內家裝零售門窗領域年產幾十萬平方米的主干鋁窗企業(yè)在歐洲很難找到類似規(guī)模的對標企業(yè)。
日本外開及推拉體系
日本是一個狹長的島國,南北氣候溫差大,夏季臺風登陸頻繁,所以在1995年前日本的門窗局面是普通鋁窗為主,外開及推拉兩種主要窗型。1997年后隨著隔熱鋁門窗的引進,歐式內開窗系統(tǒng)逐漸進入日本市場,經過20多年的發(fā)展,日本形成復合鋁窗與塑窗并存,內外平開與推拉并存,寡頭競爭的基本特征。
1995年前,日本基本以外開及推拉結構門窗為主,這主要是因為日本人口密度大,住宅空間緊促,外開及推拉不占用室內空間,而且日本的夏秋季臺風登陸較多,傳統(tǒng)外開窗及高低軌推拉窗的水密性都比較出色。
門窗類別是復合鋁窗與塑窗并存。日本的隔熱鋁窗結構及材質呈現多元化特征,既有常見的美式注膠隔熱窗和歐式穿條隔熱窗,也有鋁塑復合隔熱窗,內外開鋁窗一般使用歐式穿條隔熱結構,推拉鋁窗多見美式注膠和鋁塑復合結構。塑窗在日本占有重要地位,特別是北部的寒冷地區(qū)住宅門窗大都采用塑窗,開啟方式內外開及推拉皆有。
門窗窗型是內外平開與推拉并存。無論是塑窗還是鋁門窗,傳統(tǒng)的日系外開及推拉與2000年后逐漸引進的內開結構現在都能擁有適用的場景,傳統(tǒng)住宅還是以傳統(tǒng)開啟方式為主,公共建筑及高端商業(yè)住宅越來越多采用內開結構。
門窗市場呈現寡頭競爭局面。日本門窗市場主要是YKK和驪住(通世泰)兩家企業(yè)競爭,兩家企業(yè)加在一起約占據日本本土門窗市場份額的85%。日本門窗市場最突出的特征是產業(yè)高度集中,YKK和驪住(通世泰)兩家企業(yè)產品領域、產品品類、產業(yè)鏈特征高度相似,都是鋁、塑窗兩大品類全覆蓋,從型材、五金的生產到門窗加工制造,從門窗銷售渠道到門窗安裝服務全鏈覆蓋。日本的建筑市場工業(yè)化制造成熟,所以門窗的洞口尺寸、開啟方式、洞口條件也是相應規(guī)范化,這就為門窗的標準化設計、配置、生產、配套創(chuàng)造了良好的基礎條件,所以YKK和驪住(通世泰)兩家企業(yè)年產規(guī)模都可以達到260萬樘以上,這樣的生產規(guī)模和產業(yè)鏈覆蓋值得國內的家裝零售主干企業(yè)深度學習和探究。日本的木窗企業(yè)比較少,木窗運用于外窗的情形也很少,木門窗大多用于室內分隔和特定場景。
英美手搖外開及提拉體系
歐洲大陸的內平開體系源遠流長是適應大陸氣候的選擇,作為歐洲大陸之外的英倫三島則屬于海洋性氣候,所以英國選擇更適應多雨及臺風氣候的外開窗作為主力窗型,最典型的是美國、澳大利亞和東南亞等國家和地區(qū)。美國作為大陸性氣候與海洋性氣候并存的國家,逐漸演變成手搖外開和提拉窗兩種主流開啟方式。1970年后,美式注膠隔熱鋁門窗的出現,經過50年的發(fā)展,美系門窗形成穿條、注膠隔熱鋁窗與塑窗并存,內外平開與提拉并存,寡頭壟斷的基本特征。
門窗類別是穿條、注膠隔熱鋁窗與塑窗并存。就鋁窗而言,傳統(tǒng)的手搖外開及提拉隔熱鋁窗延續(xù)使用美式注膠隔熱結構,但是美式注膠結構在實現里外型材不同表面處理的門窗外觀需求上效率不高,另外由于聚氨酯注膠在耐高溫性能及大寬度隔熱層的強度挑戰(zhàn)原因,2008年以后越來越多的新建公共建筑采用歐式穿條的隔熱鋁結構。塑窗方面美式門窗的開啟方式覆蓋外開、內開、提拉等常規(guī)開啟窗型,美式塑鋼型材的結構設計秉承多腔體低壁厚的原則,而歐洲塑鋼型材的傳統(tǒng)思路是少腔體高壁厚,這是兩者設計理念差別。
門窗開啟方式是內、外平開與提拉并存。隨著歐洲門窗系統(tǒng)在美國的發(fā)展,歐式內開窗在高層及公共建筑慢慢被采用。
門窗市場是寡頭壟斷。美國最大的門窗企業(yè)安德森占據北美約70%的市場份額,員工過萬人。
除了上述三大主流開啟流派外,北歐的外開翻轉窗,歐洲的提升推拉門、內傾推拉門、壓緊推拉門、折疊門、中懸窗,澳大利亞的推拉門等都有一定的市場占有率和使用場景。總體而言,國外的各種開啟方式都需要相應匹配的五金件作為支撐,目前上述這些開啟五金都可以在國內找到,不同的開啟方式被消費者接受需要時間,更需要整窗企業(yè)持之以恒地聚焦鉆研。就門窗而言,做出來和做出色是有本質差別的,做出來只需要材料到位即可,做出色則需要保證品質的穩(wěn)定性,性能的一致性,邊界的清晰性,這些都需要長期的實踐慢慢積累經驗與認知。系統(tǒng)門窗是我國的專屬名詞及概念,在家裝市場更是停留在營銷概念的階段,所以國內的系統(tǒng)門窗之路任重道遠。